CRMを活用できていない企業によくある勘違いとそこから打破するための施策

サブスクリプションモデルの普及により、顧客との関係性を深めることは重要となっています。
その中で顧客データの記録をできるCRMは非常に重要な役割を持っています。顧客の過去の行動から興味関心または課題を見つけ出し、顧客に合わせた提案や対応が可能となります。さらに、全体の記録の数値から現状の事業上の問題点まで把握することができ、事業を成長させるために必要不可欠なツールです。

上記の内容を信じ、CRMの導入をしてきた企業は多いと思いますが、実際本当に活用できている企業はどれくらいあるでしょうか？
本記事では各社のCRMの状況を見てきた私が、CRMを活用ができていない企業によくある勘違いをご紹介します。

CRMは営業だけが使用するツールですか？

CRMをよくある勘違いしているのは「営業が使うツール」です。実際にSFAという機能が今のCRMには付随しているので営業の方が使用頻度は高いですが、何も営業だけが使うツールではないということを認識しておいてください。

「営業が使うツール」という認識でいることによる問題点は「何のために記録するのかを理解していない」ことです。営業のための記録をCRMに残していても、営業だけが活用できるだけであって、マーケティングやカスタマーサクセスには役に立つとは言えません。せっかくの貴重な顧客データを営業のために使用するのであれば、CRMを使用する必要はありません。顧客データを一貫して持つことができるCRMだからこそ、有効的なのです。

CRMを営業だけが使用している問題点

顧客体験の分断

サブスクリプションビジネスにおいて、CRMを営業ツールのみで使用していると、顧客体験の分断が発生します。ファネル型のオペレーションの場合、マーケティング→セールス→カスタマーサクセスの順番で顧客は企業と接触すると思います。しかし、それぞれの部署で同じ顧客を違うデータで見ているとどうでしょうか？顧客から見ると、同じ企業と話しているにも関わらず、違う企業と商談しているような体験をします。このことによって起こることとして、「前にいったよなこの話」と顧客は感じ、企業側は営業チームが「この顧客はなぜ自社に興味を持っているのかわからない」といった状況が起こります。顧客体験も損ないかつ、営業の効率性も下げてしまうのです。

ビジネス全体としてどこがボトルネックがわからない

顧客にとっての体験は、マーケティング→セールス→カスタマーサクセスの流れで進みます。しかし、実際の企業はマーケティング | セールス | カスタマーサクセスといった組織を部分最適しようとします。さらにそれぞれの組織内で問題点を解決します。当たり前のように聞こえますが、この組織体制は顧客体験とは矛盾しています。顧客にとって企業との体験は繋がっています。しかし、企業の組織は分断しています。それでは、顧客体験のどこがボトルネックが明確に見えないと思います。
一つ具体例をあげましょう。
事業状況を見ると、チャーンレート（解約率）が向上していたとします。まず課題解決のため始めるのがカスタマーサクセスに問題がないかを考えます。カスタマーサクセス内ではそこまで大きな変更や事件をした形跡がありませんでした。ではなぜチャーンレートが高騰するのでしょうか？
ここでCRMのデータの登場です。営業だけでなく、マーケティング顧客の情報をマーケティング・営業・カスタマーサクセスの統合データを見ると、ある時期のマーケティングキャンペーンの顧客がチャーンレートを向上させていました。
このように全てのデータを統合させることで、顧客体験によって課題分析を行うことが可能になります。その結果、素早い課題解決を実現し、事業成長をもたらします。

CRMが活用できていない危険な証

ご紹介した通り、CRMを営業のみが使用するツールと考えていた場合、顧客体験は分断され、顧客や企業に悪影響を及ぼします。
そこで、それが起こっているまたは同じようなことが起こっている症状をあげたいと思います。

初期設定後、CRMに何も変更点がない

CRMの初期設定には一般的に導入支援会社が入り、最初の設定を代行します。導入支援会社はいくつもCRMを構築したことがあると思うので、CRMの完成度はとても高いと思います。しかし、CRMは事業の成長に伴って変わっていくべきです。例えばMA（マーケティングオートメーション）を導入した場合、CRMとの連携を行い、CRM内のリード管理が変更する必要があります。また、カスタマーサクセスの構築の際に、どうCRMに記録すべきかを議論する必要があります。
それにも関わらずCRMの変更が半年や1年間変更していない場合は危険視号です。いますぐにCRMをどう活用するかを考えるべきです。

ダッシュボードを見ても何も打ち手が分からない

CRMのダッシュボードを見ても原因がわからず適切な打ち手が出ない場合は、活用できていない証拠です。特にCRMを営業のみで使用している場合、営業のみのデータやログを見て判断するため、事業全体として見たときに、営業のみのダッシュボードでは最適な意思決定はできないでしょう。

CRMの管理者がいない

CRMの管理者がいない場合、データ自体を管理できておらず、CRM内のデータが正しくない可能性があります。特に営業は商談記録や細かい内容をCRMに記録する必要があるため、人によって解釈が異なりやすいです。そのため、CRMの管理者が必要となります。
また、CRM専任の管理者はマーケティング・営業・カスタマーサクセス全ての知識があることが望ましいです。

社内にあるCRMをもっと最大限活用しませんか？

CRMは営業担当者のためのただの顧客管理ツールではなく、マーケティング・営業・カスタマーサクセスの統合データを見ることができるデータ基盤です。顧客体験を分断せず事業成長を加速する可能性を持っているのにも関わらず、活用しないことは勿体無いですよね。
この記事を読んで、CRMをもっと最大限に活用したいと思っていただければ幸いです。

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